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여론조사꽃 서울판세 조사결과를 바탕으로 한 유튜버가 가공·리뷰해 올린 유튜브 영상 표지.
[이슈 분석] 반도체 활황 속‘AI 빚투’공포

연합뉴스 “헉(Yikes).” 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 14일(현지시간) 소셜미디어 엑스에 이 같은 글을 남겼다.미국 인공지능(AI) 클라우드 기업 코어위브의 2032년 만기 회사채 수익률이 15%를 넘어섰다는 게시물에 대한 반응이었다.회사채 수익률 상승은 해당 채권의 가치가 하락했다는 의미다.세계 최고 재벌인 머스크마저 비명을 낼 정도로 코어위브 회사채 액면가는 가파른 속도로 하락하고 있다.엑스에 게시물을 올린 이도 벤처 투자의‘큰손’인 차마스 팔리하피티야 소셜캐피털 CEO였다.그는 “사모 대출 업계가 AI 투자 과열의 위험을 과소평가하고 있다”고 지적했다.

블룸버그통신에 따르면 코어위브의 2032년 만기 회사채 액면가는 지난 6월 11일만 해도 달러당 100.54센트로 웃돈을 얹어줘야 살 수 있을 만큼 인기가 좋았다.AI 반도체 업계의 공룡 엔비디아의 전폭적인 지원을 받으며‘네오클라우드’(AI 연산 특화 클라우드) 업계 선두 주자로 올라선 코어위브지만,이영호 홀덤펍고금리·고물가 장기화로 자금조달이 어려워지자 회사채 액면가가 불과 4개월 만인 이날 달러당 78.79센트까지 내려앉았다.80센트를 밑돌면 통상 부실 채권으로 평가된다.신용부도스와프(CDS) 가격에 반영된 코어위브 회사채의 5년 내 부도 확률은 50%를 넘어섰다.

마이클 인트래터 코어위브 CEO는 직원들에게 보낸 서한에서 “시장이 비이성적으로 행동하는 시기가 있다.채무를 감당할 수 있다”고 주장했다.하지만 막대한 빚을 지면서 데이터센터 구축에 나서고 있는 빅테크 기업들의 AI 인프라 확장 경쟁에 한계가 다가오고 있다는 우려의 목소리가 높아지는 실정이다.월가 투자은행 캔터피츠제럴드의 에릭 존스턴 수석전략가는 파이낸셜타임스에 “AI 산업 위기에 대한 우려가 고조되면서 메모리 반도체 및 네오클라우드 기업들이 타격을 받고 있다”고 말했다.

코어위브는 엔비디아로부터 데이터센터용 그래픽처리장치(GPU)를 대량으로 수급하면서 수십억 달러의 자금까지 지원받는‘순환 거래’구조를 바탕으로 성장해 왔다.엔비디아는 지난해 9월 고객사를 찾지 못해 방치된 코어위브의 AI 서버를 2032년까지 매입하는 63억 달러 규모의 계약을 체결한 데 이어 올해 1월에는 20억 달러를 추가로 투자했다.이런 공생 관계에서 코어위브의 부실이 수면 위로 드러나면 그 여파는 엔비디아까지 미칠 수 있다.반도체 기업들이 AI 활황 속에서 연일 사상 최대 실적을 경신하고 있지만,적토마 홀덤 사이트그 밑단을 받치는 AI 인프라 기업들에선 막대한 부채에 대한 위기감이 커져가고 있는 것이다.

반도체 기업들은 여전히 실적 호조 행진을 이어가는 중이다.세계 최대 반도체 파운드리(위탁생산) 기업인 대만 TSMC는 15일 발표한 3분기 실적에서 순이익이 전년 동기 대비 68.7% 급증한 7631억 대만달러(약 31조7000억원)로 집계됐다고 밝혔다.런던증권거래소그룹(LSEG) 전망치인 7463억 대만달러를 웃도는 수치이자,pci 슬롯 교체6개 분기 연속 사상 최대 실적 경신이다.

앞서 지난 14일에는 세계 최대 반도체 노광장비 기업 네덜란드 ASML이 3분기 실적을 발표하면서 올해 매출 전망을 440억~450억 유로(65조5000억~67조원)로 끌어올렸다.ASML은 다음 4분기 매출도 22~30%가량 늘어난 142억~152억 유로로 내다봤다.오는 28일 공개되는 SK하이닉스의 3분기 실적을 놓고서도 낙관적인 전망이 나오고 있다.메리츠증권은 최근 보고서에서 SK하이닉스의 3분기 연결 영업이익을 직전 분기 대비 32% 증가한 80조1000억원으로 제시했다.그러면서 SK하이닉스의 실적 고공행진이 6세대 고대역폭메모리인 HBM4 공급을 시작으로 본격화될 것이라고 내다봤다.
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